Американский премаркет на 30 сентября: завершаем месяц нестабильности и убытков

Четверг Сентябрь 30th, 2021

Фьючерсы
на американские фондовые индексы немного
выросли в четверг, подходя к завершению
месяца нестабильности и убытков. Основной
прирост сегодня наблюдался в акциях
технологических компаний, которые
подскочили на премаркете после серьезных
падений, наблюдаемых на этой недели
из-за чрезмерно быстрого роста ставок
10-летних казначейских облигаций,
доходность по которым также немного
снизилась в начале сегодняшних торгов.
Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average
выросли на 153 пункта, или на 0,5%. Фьючерсы
на S&P 500 прибавили 0,4%, а фьючерсы на
Nasdaq 100 прибавили 0,5%.

Укрепление
фондового рынка произошло в среду
вечером на фоне слухов о том, что
соглашение, которое необходимо для
продолжения работы правительства США,
вроде бы
достигнуто. Лидер большинства в Сенате
Чак Шумер заявил накануне
вечером, что в четверг пройдет голосование
по временным мерам, которые позволят
правительству продолжить свою работу
до начала декабря, пока не будет
окончательно согласован и повышен лимит
госдолга. Стоит понимать, что сделка
все равно еще должна пройти через Палату
представителей, да и самого голосования
еще не было.

Если
мы посмотрим в целом на сентябрь, то по
текущим показателям Dow упал на 2,7%, S&P
500 снизился на 3,6%, а индекс Nasdaq Composite упал
на 4,9%. Сентябрь был не самым лучшим
месяцем для торговли в этом году: ряд
опасений по поводу кризиса в сфере
недвижимости в Китае, кризис в сфере
энергетики, резкий рост инфляции в США
и скачек доходности 10-летних бумаг в
результате заявлений Федеральной
резервной системы, которая
на прошлой неделе просигнализировала
о том, что скоро начнет отмену стимулов,
– все это не лучшем образом отразилось
на настроениях инвесторов. На момент
подготовки материала доходность
10-летних казначейских облигаций упала
в четверг на 3 базисных пункта, до 1,52%,
тогда как еще к концу августа составляла
1,30%.

Как
отмечают эксперты, октябрь месяц славится
периодом резких распродаж, но в целом,
как правило, это начало лучших сезонных
показателей для компаний, которые и
будут поддерживать рынок своими отчетами.

Теперь
давайте быстро пробежимся по премаркету
и посмотрим, кто нас сегодня порадовал,
а кто разочаровал. В компании Wells Fargo
отметили, что следует ожидать откатов,
что является нормальной переоценкой
риска, основанной на более высокой
стоимости капитала и большей
неопределенности рынка. На этом фоне
акции немного просели.

Из
лидеров падения можно выделить
авторитейлера CarMax, который не оправдал
оценок и показал рост на 18 центов при
квартальной прибыли в 1,72 доллара на
акцию, хотя выручка превысила прогнозы
аналитиков. Продажи подержанных
автомобилей при этом выросли на 6,2% — это ниже прогнозов экономистов.
Акции CarMax на премаркете упали на 7,1%.

Теперь
о тех, кто показал рост, – их намного
больше. Merck наконец объявила о том, что
заключила сделку по покупке фармацевтического
производителя Acceleron Pharma по 180 долларов
за акцию – 11,5 миллиарда
долларов. Всю неделю ходили слухи
об этой сделке, и вот наконец-то
удалось добиться соглашения.

Акции
компании Virgin Galactic взлетели на 8,9% на
премаркете после того, как FAA завершило
расследование неудачного рейса, который
произошел 11 июля, и разрешило компании
возобновить палеты. Расследование
установило, что июльский рейс отклонился
от заданного маршрута, а
Virgin не сообщила об отклонении в FAA, как
требуется.

Что
касается фармацевтики, то бумаги
AstraZeneca торговались достаточно волатильно
на премаркете после новостей о том, что
новая вакцина от Covid-19 показала
эффективность 74% в клинических испытаниях
в США и эффективность 83,5% у людей 65 лет
и старше. Компания планирует подать
заявку на одобрение в США в конце этого
года.

Что
касается технической картины
индекса S&P500,
то пока торговля будет вестись выше
уровня 4 346, быки могут спать спокойно.
Несмотря на сохраняющее давление на
рынке, выше этого уровня остается надежда
на восстановление торгового инструмента
в район сопротивления 4 415. Выход за
предел этого диапазона быстро вернет
индекс на максимум 4 478. Если медведям
все же удастся провалить индекс из-за
очередных разногласий во время голосования
по законопроекту, позволяющему забыть
о проблемах с госдолгом до декабря этого
года, ниже 4 346 можно ожидать падения уже
в район 4 285 и 4 231.