Фьючерсы
на американские фондовые индексы
торгуются в небольшим минусе в понедельник
утром после того, как индекс S&P
продемонстрировал свою лучшую неделю
с 1 января этого года. Частично этому
способствовали квартальные отчеты о
прибылях и убытках и сильный отчет о
занятости в США за январь этого года, оказавшийся лучше, чем ожидали
экономисты. Фьючерсные контракты индекса
Dow потеряли 51 пункт, или 0,16%. Фьючерсы на
S&P 500 и Nasdaq 100 снизились совсем
незначительно.

Что
касается регулярной пятничной сессии,
то S&P и Nasdaq Composite выросли, продемонстрировав
пятую положительную сессию за последние
шесть торговых дней. Индекс Dow упал на
0,06%, но по итогам недели сумел показать
рост на 1,05%.

На
этой неделе инвесторы будут и дальше
следить за отчетами о прибылях и убытках,
хотя их объем постепенно идет на спад.
Из Dow будут предоставлять интерес Disney
и Coca-Cola. Сегодня отчитаются Amgen, Take-Two
Interactive и On Semiconductor.

На
данный момент 56% компаний S&P 500
опубликовали квартальную прибыль, при
этом 79% превзошли оценки и 77% превзошли
ожидания по выручке. Более важными будут
новости об инфляции. Министерство труда
США в четверг опубликует данные по
индексу потребительских цен за январь.
Ожидается, что инфляция выросла на 7,2%
по сравнению с прошлым годом – это будет
самым быстрым ростом с февраля 1982 года.

На
этом фоне американский фондовый рынок
готовится к ответным шагам со стороны
Федеральной резервной системы. В
настоящий момент рынки оценивают
примерно 35%-ю вероятность, что Федеральная
резервная система повысит ключевую
процентную ставку краткосрочных займов
на полпроцента, или на 50 базисных пунктов,
уже в марте этого года.

Что
касается доходности государственных
облигаций, то она практически не
изменилась в понедельник после резкого
роста на фоне неожиданно сильного отчета
по занятости в несельскохозяйственном
секторе в США за январь 2022 года. В
настоящий момент доходность 10-летней
облигации составляет около 1,92%. Согласно
данным министерства труда США, в январе
было создано 467 000 рабочих мест, что
намного больше, чем ожидали экономисты.

Что
касается премаркета, то заметная
активность наблюдается в бумагах
Peloton, которые выросли в понедельник на
сообщениях о том, что Amazon и Nike выстраиваются
в очередь в качестве возможных претендентов
на статус
производителя интерактивного оборудования
для фитнеса. Акции выросли уже на 25%.

Spotify
упала на 1,3% после того, как компания
заявила, что осуждает имевшее место в
прошлом использование расистских
оскорблений скандальным ведущим подкаста
Джо Роганом, но не будет удалять его с
сайта потоковой передачи. Ряд американских
и не только артистов ранее просили
Spotify удалить их музыку в знак протеста
против Рогана.

Что
касается лидеров роста и падений на
прошлой неделе: акции Amazon прибавили в
пятницу 13,5%, а акции Snap выросли на 58,8%.
Facebook-Meta упала на 26% в четверг после
ежеквартального отчета.

В
целом инвесторы продолжают продавать
новости, а рынок становится более
избирательным. Новых дешевых денег
больше не будет, поэтому высокая
волатильность постепенно придет в
норму. Однако пока медвежий рынок
сохранится, так как перед очередным
прыжком к новым историческим максимумам
требуется нащупать твердое дно.

Что касается технической картины S&P500

Сегодня мы можем увидеть очередную просадку к $4 449, что приведет к увеличению спрос и попытке покупателей индекса развернуть рынок в свою сторону с целью прорыва $4 536, чего в прошлую пятницу сделать не удалось. Это поможет дотянуться до $4 598. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на $4 665 и $4 722. Если ниже $4 449 никого не окажется, давление может очень быстро вернуться. В таком случае наверняка мы увидим падение к $4 378.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com