Ежедневный обзор рынка от 20 июля 2017 года

Ежедневный обзор рынка от 20 июля 2017 года

20-07-2017

EURUSD

Евро отрицательно корректировался по отношению к доллару США в среду на 39 пунктов (1,1552-1,1513) при волатильности торгов 46 пунктов (1,1509-1,1555).

Несущественное ослабление единой валюты вызвано фиксацией инвесторами прибыли по длинным позициям накануне заседания Европейского центрального банка, где будут приняты решения о процентных ставках и, возможно, прокомментировано о дальнейшей судьбе программы скупки облигаций. Доллар США поддержали статистические данные по рынку недвижимости. Начатые строительства домов выросли до 1,215 млн. при прогнозе 1,155 млн., динамика разрешений на строительство составила 1,254 млн. и также оказалась лучше ожиданий 1,200 млн., а изменения числа жилых новостроек достигли 8,3%, что превышает прогнозную величину 6,2%. Однако, в целом, американская валюта до сих пор находится под давлением несбывшихся обещаний нынешнего президента страны Дональда Трампа в части фискального, экономического регулирования и изменения сферы здравоохранения.

Четверг будет насыщенным на фундаментальные события. Из значимых новостей для евро можно выделить заседание ЕЦБ, где будут приняты решения о размерах депозитной и процентной ставках в 14:45 по мск., а также пресс-коференцию и комментарии европейского Центробанка по кредитно-денежной политике в 15:30 по мск. В части доллара США выйдут данные по числу первичных и повторных заявок на пособия по безработице, а также индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в 15:30 по мск.

Линия Стохастик на границе зоны перекупленности (78,80%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1440

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1607

USDRUB

Рубль подорожал по отношению к доллару США на 39 копеек (59,30-58,91) в течение прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 44 копеек (58,88-59,32).

Российская валюта подросла на фоне укрепившейся нефти и ожиданий расширения продаж экспортной выручки в связи с приближением налоговых выплат. Поддержку рублю продолжают оказывать и высокие процентные ставки, ради которых иностранные инвесторы покупают российские облигации. Кроме этого вышли неплохие данные по национальной статистике. Индекс цен производителей за июнь составил -0,3%, что лучше прошлого значения -0,5%, аналогичный показатель за годовой период снизился до 2,9% с 5,9%, а уровень безработицы сократился до 5,1% при прогнозе 5,2%. Потребительские цены в РФ за прошедшую неделю выросли на 0,1%, а с начала июля инфляция составила 0,4%. Сегодня Банк России опубликует данные по международным резервам РФ.





Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (13,14%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу поступит после выхода Стохастика из зоны перепроданности при MACD ниже нуля.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 58,10

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 59,73

UKOIL

Нефть подорожала на $1,02 за баррель ($48,63-$49,65) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,22 за баррель ($48,58-$49,80).

Цены Brent поддержало снижение запасов сырой нефти в США на 4,73 млн. баррелей до 490,62 млн., а также бензина на 4,45 млн. баррелей и дистилляторов на 2,14 млн. баррелей, по данным Минэнерго EIA. Таким образом, показатели превзошли ожидания участников рынка, что и вызвало рост цен. Однако добыча нефти в Америке за прошедшую неделю вновь выросла на 0,34% или на 32 тыс. баррелей в сутки до 9,42 млн. единиц. На данный момент, крупнейшим потребителем нефти является Китай, однако он, в скором времени, может пересмотреть объемы покупаемого сырья. Спрос на топливо в Китае снижается на фоне растущей популярности использования альтернативных видов транспорта, таких как электромобилей, автомобилей, работающих на природном газе, и велосипедов, в целях экономии и сокращения вредных выбросов в атмосферу. Все это может сказаться на ценообразовании «черного золота».

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (50,72%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent к отметке $50,40

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до $48,75 за баррель

Календарь событий (Время EET): 

Время Страна Событие Период Пред. Факт. Прогноз
2:50 Япония Общее сальдо торгового баланса Июнь ¥-204,2B ¥439,9B ¥484,7B
2:50 Япония Импорт (г/г) Июнь 17,8% 15,5% 14,6%
2:50 Япония Экспорт (г/г) Июнь 14,9% 9,7% 9,5%
2:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса Июнь ¥122,7B ¥81,4B ¥127,5B
4:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв) Q2 7 7
4:30 Австралия Уровень занятости Июнь 38К 14К 15К
4:30 Австралия Уровень безработицы Июнь 5,6% 5,6% 5,6%
n/a Япония Решение Банка Японии по процентной ставке -0,1% -0,1%
n/a Япония Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии
n/a Япония Обзор от Банка Японии
07:30 Япония Индекс активности во всех отраслях (м/м) Май 2,1% -0,8%
09:00 Германия Индекс цен производителей (г/г) Июнь 2,8% 2,3%
09:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) Июнь -0,2% -0,1%
09:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии
11:30 Великобритания Розничные продажи без учета топлива (м/м) Июнь -1,6% 0,5%
11:30 Великобритания Розничные продажи без учета топлива (г/г) Июнь 0,6% 2,5%
11:30 Великобритания Розничные продажи (г/г) Июнь 0,9% 2,5%
11:30 Великобритания Розничные продажи (м/м) Июнь -1,2% 0,4%
14:45 Еврозона Решение ЕЦБ по депозитной ставке -0,4% -0,4%
14:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 0% 0%
15:30 США Число повторных заявок на пособия по безработице Июль 7 1,945М 1,950М
15:30 США Первичные заявки на пособия по безработице Июль 14 247К 245К
15:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии Июль 27,6 24,0
15:30 Еврозона Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике
17:30 США Изменение запасов газа от EIA Июль 14 57В 39В

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Источник: A-Markets https://www.amarkets.com/